09-03
2020
山西華翔集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
來源:華翔 瀏覽次數(shù):10527
山西華翔集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
特別提示
山西華翔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“華翔股份”）首次公開發(fā)行不超過 5,320 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1841 號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次 A 股發(fā)行數(shù)量為 5,320 萬股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 3,724 萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的 70.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,596 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 30.00%。本次發(fā)行的價(jià)格為 7.82 元/股。
華翔股份于 2020 年 9 月 2 日（T 日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行“華翔股份”A 股 1,596 萬股。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于 2020 年 9 月 4 日（T+2 日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《山西華翔集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2020 年 9 月 4 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2020 年 9 月 4 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)
行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
3、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換
公司債券、可交換公司債券申購。
一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 15,580,191戶，有效申購股數(shù)為 127,747,644,000 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.01249338%。配號總數(shù)為 127,747,644 個(gè)，號碼范圍為 100,000,000,000—100,127,747,643。
二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《山西華翔集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)?span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋體; font-size: 12pt; mso-spacerun: "yes";">機(jī)制，由于啟動(dòng)回?fù)芮熬W(wǎng)上有效申購倍數(shù)約為 8,004.24 倍，超過 150 倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行規(guī)模的 60.00%（3,192萬股）股票從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 532 萬股，占本次發(fā)行總量的 10.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 4,788 萬股，占本次發(fā)行總量的 90.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03748014%。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）定于 2020 年 9 月 3 日（T+1 日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號國信紫金山大酒店四樓海棠廳會(huì)議室進(jìn)行本次發(fā)行
網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于 2020 年 9 月 4 日（T+2 日）在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人：山西華翔集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2020 年 9 月 3 日
